Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.02.2016 г.

Мировые рынки следуют за ценами на нефть, как привязанные

Торги в Европе на рынках акций во вторник проходят с понижением на волне неопределенности в том станется ли Британия в ЕС или нет. Также на настроение инвесторов негативно влияет и снижение цен на сырую нефть. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.91%).
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против стерлинга и новозеландского и канадского доллара, но снижается по отношению к евро, иене и австралийской валюте. Сильнее всего доллар США падает против японской иены (-0.74%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1036 (+0.05%), GBPUSD - 1.4117 (-0.23%), USDJPY - 112.08 (-0.74%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.15% и находится на уровне 97.23 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 0.51% и находится на уровне 1.757%.

Цены на сырую нефть во вторник снижаются после роста в понедельник в ожидании публикации данных из США, а также выступлений членов ФРС, которые в своих комментариях могут коснуться темы повышения ставок ЦБ США в этом году. К моменту написания статьи BRENT теряет 2.16% до 34.94 доллара за баррель. WTI падает на 2.61% до 32.52 доллара за баррель.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.02.2016 г.

ФРС не знает, что делать дальше

Вчерашний комментарий заместителя главы ФРС С. Фишер ясно показал, что американский ЦБ дезориентирован. Низкие цены на сырую нефть, крайне высокая волатильность, обвал цен на энергоносители и беспокойство в отношении перспектив мировой экономики оказывают сильнейшее влияние на настроения членов банка, так как являются основными причинами царящей на рынках неопределенности.

«Мы просто не знаем», что произойдет на мартовском заседании Федрезерва, - сообщил Фишер. Тем самым он дал понять, что определенных планов связанных с повышением ставок в марте нет. Это является позитивным сигналом для рынков, что не стоит ждать роста ставок. Но высокая степень озабоченности состоянием мировой экономики и турбулентности на рынках являются негативным фактором и сдерживают интерес инвесторов к покупке рискованных активов.

Сегодняшнее заявление министра нефти Ирана Б. Зангане о том, что предложение о заморозке объемов добычи нефти являются «нереалистичными» и «смехотворными» в очередной раз способствовали снижению цен на сырую нефть, которые потянули за собой азиатские фондовые рынки, а также оказали сильное давление на валюты товарно-сырьевой группы. На красной территории в среду торгуются австралийский, новозеландский и канадский доллары, а также норвежская крона и на Форексе российский рубль.

Публикация во вторник данных индекса делового климата IFO в Германии за февраль показала более сильное снижение индикатора до 105.7 пункта против прогноза в 106.7 пункта и январского значения в 107.3 пункта. Дополнительным негативом оказались и цифры индекса деловых ожиданий, который в феврале упал до 98.8 пункта против 102.3 пункта в январе. На этом фоне евро оказался под давлением против американского доллара и пробил сильный уровень поддержки 1.1070, опустившись до 1.1000, который также вероятно будет преодолен.

Сильное негативное влияние евро испытывает на волне непрекращающегося обвального падения британского фунта, который стал заложником референдума о членстве Великобритании в ЕС. Стерлинг уже упал к минимальным значениям начала двухтысячных и может еще спустится, если в дополнение к фактору референдума будут постоянно прибавляться всякого рода заявления ответственных лиц из Банка Англии, намекающих о том, что не следует ожидать повышения ставок.

В целом картина на рынках остается предельно сложной, очень волатильной и слабо прогнозируемой. Любая публикация сильных или слабых данных экономической статистики в первую очередь из США толкают активы то вверх, то вниз.

Сегодня будут обнародованы важные данные экономической статистики из США – индекс деловой активности в сфере услуг за февраль. Ожидается повышение показателя до 53.5 пункта с 53.2 пункта. Также выйдут цифры с рынка нового жилья и здесь наоборот ожидается снижение продаж в феврале. Ну и конечно, одни из главнейших данных будут сегодня представлены рынкам – это значения по запасам нефти в США. Предполагается, что они выросли на прошлой неделе на 3.427 млн баррелей. Если это подтвердится, то цены на нефть могут оказаться под давлением и это опять скажется на всех без исключения активах мирового рынка, так как в последнее время цены на сырую нефть выступают в роли дирижера всего мирового финансового рынка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.02.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в устойчивом нисходящем тренде под влиянием торможение европейской и немецкой экономик, а также обвального падения стерлинга. Пара может продолжить снижение, если опубликованные сегодня данные из США окажутся лучше прогнозов.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения снижения цены. Индикатор АС находится около нулевой отметки и является неинформативным. АО немного подрастает, но все еще остается ниже нуля. Balance Volume (OBV) движется горизонтально.

Торговые рекомендации: Продаем на хороших данных из США после пробития уровня 1.1000 с вероятными целями 1.0965 и 1.0900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.02.2016 г.

Нефть снижается и тянет за собой вниз рискованные активы

Торги в Европе на рынках акций в среду проходят на красной территории на фоне снижения цен на сырую нефть, которая окончательно завладела умами инвесторов и оказывает очень сильное влияние на рынки. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.76%).
На валютном рынке американский доллар в целом растет против основных валют за исключением канадской против которой он снижается на 0.10%. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к новозеландскому доллару (+0.32%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1000 (-0.15%), GBPUSD - 1.3982 (-0.28%), USDJPY - 112.11 (+0.02%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных повышается на 0.13% и находится на уровне 97.59 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 1.19% и находится на уровне 1.724%.

Цены на сырую нефть в среду снижаются после выступления министра энергетики Ирана и в ожидании публикации данных по запасам нефти в Штатах на прошлой неделе. К моменту написания статьи BRENT теряет 1.17% до 32.88 доллара за баррель. WTI падает на 2.32% до 31.13 доллара за баррель.

Сегодня будут обнародованы важные данные экономической статистики из США – индекс деловой активности в сфере услуг за февраль. Ожидается повышение показателя до 53.5 пункта с 53.2 пункта. Также выйдут цифры с рынка нового жилья и здесь наоборот ожидается снижение продаж в феврале. Ну и конечно, одни из главнейших данных будут сегодня представлены рынкам – это значения по запасам нефти в США. Предполагается, что они выросли на прошлой неделе на 3.427 млн баррелей. Если это подтвердится, то цены на нефть могут оказаться под давлением и это опять скажется на всех без исключения активах мирового рынка, так как в последнее время цены на сырую нефть выступают в роли дирижера всего мирового финансового рынка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.02.2016 г.

Как долго будет падать стерлинг

События вокруг референдума о выходе Великобритании из ЕС подорвали устойчивость британской валюты, которая оказалась под сильнейшим давлением на волне опасений, что экономика Туманного Альбиона может быть подорвана выходом Великобритании из Европейского союза.

Но как нам представляется, проблема является сильно раздутой, так как, с одной стороны, вероятность выхода британцев из ЕС заметно упала после того, как премьер-министр Д. Камерон «нагнул» ЕС, выторговав для страны предельно выгодные условия членства в ЕС, а с другой, даже, если и произойдет выход из ЕС, то он, скорее всего, не будет носить катастрофический характер, так как экономические связи с конкретными странами членами ЕС сохранятся. Можно даже предположить, что выходом из Союза Великобритания застрахует себя от негативных тенденций, которые сейчас имеют место в Европе – это стагнация в экономике, гуманитарный кризис, связанный с массовой миграцией выходцев с Ближнего Востока и Африки.

Британский фунт в паре с американским долларом в последнее время сильно упал против основных валют, но заметнее всего он снизился по отношению к американскому доллару. В настоящий момент он находится на уровнях начала 2000-х. Мы считаем, что любое разрешение ситуации, будь то решение референдума о выходе Великобритании из ЕС или наоборот желание граждан остаться в нем приведет к развороту на валютном рынке, сопровождаемому ростом британской валюты по отношению к основным. На наш взгляд, падение стерлинга заканчивается и открытие среднесрочных позиций в сторону его роста являются довольно привлекательными.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по ВВП Великобритании. Ожидается, что в годовом и квартальном выражении темпы роста останутся на прежнем уровне 1.9% и 0.5%. Если данные окажутся лучше ожиданий – это может подтолкнуть локально стерлинг вверх. Еще одни важны цифры станут сегодня доступны – это значения по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что в месячном исчислении показатель перейдет на негативную дефляционную территорию, упав на 1.4% в январе против нулевого значения в декабре. В годовом же выражении ожидается потребительская инфляция на отметке в 0.4%. Слабые данные окажут также ограниченное негативное влияние на евро. Помимо выше перечисленных данных экономической статистики, несомненно будут интересны и цифры по базовым заказам на товары длительного пользования в США, которые могут вырасти в январе на 0.2% против снижения месяцем ранее на 1.0%. Если данные не подкачают, то доллар получит также поддержку, особенно против единой валюты, но рост опять же будет ограниченным по причине слабых надежд, что ФРС повысит ставки в марте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.02.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Если они подтвердят наличие риска дефляции, то цена может упасть. Также дополнительное давление на пару может оказать и позитивный выход цифр по базовым заказам на товары длительного пользования в США.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и приостановил рост. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD также подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем выхода данных из еврозоны и на негативных цифрах продаем пару с локальной целью 1.0900 после преодоления отметки 1.0985.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.02.2016 г.

Евро может сегодня упасть к 1.0900

Торги в Европе на рынках акций в четверг проходят на позитивной ноте на фоне данных о росте индекса потребительского климата в Германии, который прибавил в феврале 9.5 пункта против 9.4 пункта в январе. Также поддерживает настроение инвесторов и публикация данных по ВВП Испании, который в годовом выражении вырос на 3.5%, а в квартальное значение показало рост на 0.8%. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100 (+1.41%).
На валютном рынке американский доллар снижается против европейских основных валют, а также по отношению к иене, но прибавляет к валютам товарно-сырьевой группы на волне коррекционного снижения цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к австралийскому доллару (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1019 (+0.05%), GBPUSD - 1.3944 (+0.12%), USDJPY - 112.09 (-0.09%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных повышается на 0.08% и находится на уровне 97.59 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 0.92% и находится на уровне 1.726%.

Цены на сырую нефть в четверг консолидируются в узком диапазоне, не получая пока сигналов ник росту, ни к снижению. Отсутствие конкретики в вопросе замораживания объемов добычи сырой нефти и высокий уровень ее предложения оказывают взаимно компенсирующее действие на цены. К моменту написания статьи BRENT теряет 1.63% до 33.85 доллара за баррель. WTI падает на 1.49% до 31.67 доллара за баррель.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по ВВП Великобритании. Ожидается, что в годовом и квартальном выражении темпы роста останутся на прежнем уровне 1.9% и 0.5%. Предполагается, что в месячном исчислении показатель перейдет на негативную дефляционную территорию, упав на 1.4% в январе против нулевого значения в декабре. В годовом же выражении ожидается потребительская инфляция на отметке в 0.4%. Также будут озвучены цифры по потребительской инфляции в еврозоне и данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США, которые могут вырасти в январе на 0.2% против снижения месяцем ранее на 1.0%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.02.2016 г.

Цены на нефть опять стали драйвером роста позитивных настроений на рынках

Очередные договоренности в четверг о встрече между саудитами, ОПЕК и Россией по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти в середине марта оказали поддержку ценам на нефть, а они уже в свою очередь способствовали поддержке склонности инвесторов к рискованной игре, которая привела к росту рынков акций и валютам товарно-сырьевой группы.

На волне нового оптимизма, что все-таки удастся найти точки соприкосновения и договориться по этому вопросу индекс «страха» VIX упал на 7.77%, что, конечно, является хорошим сигналом, так как снижение волатильности позитивно сказывается на настроениях участников рынка. Рост цен на нефть ярко демонстрирует уверенность многих инвесторов, что ситуация на рынке нефти уже никого не устраивает, а значит рано или поздно договоренность будет достигнута и объемы добычи зафиксируют на какое-то время. Вот поэтому и наблюдается настойчивое повышение нефтяных цен даже после локального снижения.

Наиболее интересным на наш взгляд в этой ситуации является покупка сырьевых валют – норвежской кроны и канадского доллара, а также российского рубля на отскоках. Как нам представляется, уже не стоит ожидать серьёзного падения нефтяных цен, а пробитие уровней для Brent 36.00 долларов за баррель и WTI 33.75 долларов за баррель выведет цены из месячной консолидации вверх, что является сильным сигналом к покупкам нефтяных контрактов.

Американский доллар в четверг так и не смог получить серьезную поддержку на волне сильных данных экономической статистики. Базовые заказы на товары длительного пользования резко выросли в январе на 1.8% против снижения в декабре на 0.7%, а объем заказов составил 4.9% против падения в конце года на 4.6%. Такую реакцию рынка можно объяснить только тем, что инвесторы считают, что вероятность повышения ставок в марте ничтожно мала, а значит ослабление основного для доллара фактора, его поддерживающего, рост ставок уже не способен придавать американской валюте дополнительную силу. Но при этом следует учесть, что для дальнейшего сильного ослабления доллара против в частности евро нет причин. А вот стерлинг на наш взгляд может быть привлекателен к среднесрочным покупкам наравне с сырьевыми валютами и отчасти товарными.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается, что очередной релиз показателя продемонстрирует снижение роста до 0.4% с 0.7%. Также к себе привлекут несомненно внимание и цифры по расходам и доходам американцев. Ожидается, что доходы физических лиц в январе выросли на 0.4% против повышения в декабре на 0.3%, а расходы подскочила на 0.3% против нулевого значения в конце года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.02.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 1.3515 и может скорректироваться вверх, если цены на сырую нефть WTI не преодолеют уровень 33.75 долларов за баррель. Также стимулом к коррекции может послужить и локальная перепроданность пары.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACD демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на ожидании небольшой коррекции на 23% по Фибоначчи к уровню 1.3635.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.02.2016 г.

На мировых рынках позитив, вызванный укреплением цен на сырую нефть

Торги в Европе на рынках акций в пятницу проходят в позитивном ключе на фоне двух факторов роста цен на сырую нефть и несколько более лучших данных по ВВП Франции, который вырос на 0.3% против прогноза повышения на 0.2%. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (+2.03%).
На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют, но растет по отношению к иене и к австралийскому доллару. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к австралийскому доллару (+0.32%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1023 (+0.05%), GBPUSD - 1.3992 (+0.21%), USDJPY - 112.82 (-0.13%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных немного снижается на 0.03% и находится на уровне 97.41 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 1.51% и находится на уровне 1.723%.

Цены на сырую нефть в пятницу растут, отыгрывая вероятность достижения договоренности между РФ, ОПЕК и Саудовской Аравией по вопросу заморозки уровня добычи сырой нефти. К моменту написания статьи BRENT растет на 0.17% до 35.35 доллара за баррель. WTI понимается на 0.60% до 33.27 доллара за баррель.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается, что очередной релиз показателя продемонстрирует снижение роста до 0.4% с 0.7%. Также к себе привлекут несомненно внимание и цифры по расходам и доходам американцев. Ожидается, что доходы физических лиц в январе выросли на 0.4% против повышения в декабре на 0.3%, а расходы подскочила на 0.3% против нулевого значения в конце года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets